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Tous les investissements comportent des risques et peuvent perdre de la valeur. Consultez toujours un conseiller financier qualifié.

Consultation en planification financière - Conseiller analysant des graphiques financiers

Actualités Financières

Comprendre la diversification dans la planification moderne

Explorez les principes fondamentaux de la répartition d'actifs et découvrez comment construire un plan financier équilibré adapté à vos objectifs personnels.

2 août 2025

Analyse des tendances économiques européennes

Décryptage des indicateurs économiques clés et leur impact sur les décisions de planification financière à long terme pour les résidents européens.

28 juillet 2025

Guide pratique de l'éducation financière

Développez vos connaissances avec notre approche structurée de l'apprentissage financier, des concepts de base aux stratégies avancées de gestion de patrimoine.

25 juillet 2025

Notre Processus

1

Évaluation initiale

Analyse de votre situation financière actuelle et identification de vos objectifs à court et long terme pour personnaliser votre parcours d'apprentissage.

2

Plan personnalisé

Création d'un programme éducatif adapté incluant ressources, analyses de marché et outils de planification selon votre profil et vos besoins spécifiques.

3

Formation continue

Accès à nos contenus éducatifs, webinaires et analyses régulières pour développer progressivement vos compétences en gestion financière personnelle.

4

Suivi et ajustements

Révisions périodiques de votre progression et mise à jour de votre plan d'apprentissage selon l'évolution de votre situation et des marchés financiers.

Nos Récompenses

Excellence en Éducation Financière

2025

Reconnu pour l'innovation dans les programmes de formation financière destinés aux particuliers français.

Meilleur Service Client

2023

Prix décerné par l'association des consommateurs pour la qualité de notre accompagnement personnalisé.

Innovation Technologique

2023

Distinction pour notre plateforme éducative interactive et nos outils de planification financière.

Actualités

Nouvelle réglementation européenne sur la planification financière

1er août 2025

Les dernières directives européennes renforcent la protection des consommateurs et la transparence dans les services de conseil financier. Découvrez comment ces changements impactent votre parcours d'apprentissage et nos services éducatifs.

Extension de nos services en région Auvergne-Rhône-Alpes

25 juillet 2025

Nous élargissons notre présence géographique pour mieux servir les clients de la région lyonnaise avec des ateliers présentiels et un accompagnement local personnalisé en planification financière.

Partenariat avec l'Université de Lyon

20 juillet 2025

Collaboration académique pour développer de nouveaux modules de formation en littératie financière destinés aux jeunes adultes et aux professionnels en reconversion.